Dal Workshop AIFIn emerge l’innovazione come leva strategica per trasformare il settore: dalla segmentazione evoluta alla personalizzazione, dalla relazione omnicanale alla proattività aumentata, dalla consulenza patrimoniale alla costruzione di valore fiduciario.
Il workshop AIFIn ha approfondito le principali direttrici di evoluzione dell’Asset Management, evidenziando come innovazione, tecnologia, governance e nuovi modelli operativi stiano ridefinendo il ruolo delle istituzioni finanziarie in un mercato sempre più competitivo e in trasformazione.
L’innovazione bancaria, assicurativa e finanziaria nel segmento corporate richiede oggi soluzioni sempre più specializzate, capaci di rispondere all’eterogeneità del tessuto imprenditoriale italiano e a un contesto economico caratterizzato da instabilità, trasformazione e nuovi rischi. Dal Workshop AIFIn emerge il ruolo strategico delle Istituzioni Finanziarie nel supportare resilienza, sostenibilità e crescita delle imprese.
Presentato alle Istituzioni Finanziarie aderenti il rapporto del Verticale “Consulenza Finanziaria e Private Banking” dell’Osservatorio Innovazione Finanziaria AIFIn 2025. Il Verticale analizza l’evoluzione della consulenza finanziaria attraverso la voce diretta dei consulenti, evidenziando trend, aspettative e nuove sfide del settore. Tra centralità della relazione, impatto dell’intelligenza artificiale e trasformazione dei modelli organizzativi, emerge il profilo di un consulente sempre più “aumentato” e strategico. Uno studio che offre insight concreti per guidare innovazione, competitività e allineamento tra banche e reti di consulenza.
Intervista a:
Luca Bonansea, Head of Private Banking & Wealth Management – BNL BNP Paribas
Dal ruolo crescente dell’intelligenza artificiale alla sfida della longevity, fino agli investimenti alternativi e alle sinergie tra asset, wealth e assicurazioni: il Workshop AIFIn traccia alcune delle principali direttrici evolutive dell’industria dell'Asset Management.
Intervista a:
Davide Sosio, Group COO & HR Director - Gruppo Anima
Il Workshop AIFIn 2025 ha confermato il ruolo strategico delle Istituzioni Finanziarie a supporto dell’economia reale. Innovazione digitale e tecnologica, finanza alternativa, sostenibilità e gestione dei rischi catastrofali sono stati i principali temi sviluppati nell’incontro. Un confronto tra operatori bancari e assicurativi per delineare le best practice innovative a servizio delle imprese.
Nel Workshop AIFIn 2025 sono state analizzate e discusse le principali traiettorie evolutive della consulenza finanziaria, del private banking e del wealth management. Centralità del cliente, innovazione tecnologica e consulenza olistica emergono come pilastri strategici. Focus su AI e consulente del futuro.
Sono stati presentati alle Istituzioni Finanziarie aderenti ad AIFIn i principali risultati del Verticale “Consulenza Finanziaria e Private Banking” dell’Osservatorio Innovazione Finanziaria 2024. La ricerca ha raccolto le percezioni e le aspettative in tema di innovazione da parte di un panel di consulenti finanziari e private banker. Sono stati inoltre illustrati gli obiettivi e la metodologia previsti per l’edizione 2025 del Verticale.
Opinion Leader
Intervista a:
Simone Ercolino, Head of Market and Business Intelligence - Banca Mediolanum
Intervista a:
Andrea Binelli, Responsabile Direzione Wealth Management, Crédit Agricole Italia
