Nel Workshop AIFIn 2025 sono state analizzate e discusse le principali traiettorie evolutive della consulenza finanziaria, del private banking e del wealth management. Centralità del cliente, innovazione tecnologica e consulenza olistica emergono come pilastri strategici. Focus su AI e consulente del futuro.
Durante il recente Workshop AIFIn sul tema “Private Banking & Wealth Management” sono state presentate le visioni strategiche e le best practice innovative del settore. La sfida per il settore resta quella dell’innovazione nei modelli di servizio e della relativa differenziazione per segmenti di clientela. È stato ribadito il ruolo centrale dei consulenti nei vari modelli di servizio, ma anche la necessità di una evoluzione della sua figura.
11 Aprile 2024. Workshop Online - Piattaforma Online Gotowebinar
Intervista a Simone D’Ippolito - Segretario Comitato Sostenibilità Area Wealth, Gruppo Credem Paolo Magnani - Coordinatore Strategico dell'Area Wealth, Gruppo Credem
Intervista a Tiziana Lamberti - Executive Director Sales & Marketing Wealth Management & Protection, Intesa Sanpaolo
È uscito il numero 2/2023 della rivista di strategia, innovazione e marketing del settore bancario, assicurativo e finanziario promossa da AIFIn. Lo speciale sul tema: sostenibilità e innovazione nel Wealth e Asset Management.
Fideuram Direct, la piattaforma digitale per i risparmiatori e i trader che vogliono investire da remoto sui mercati finanziari, si potenzia con Direct Advisory, il nuovo servizio di consulenza a distanza per gestire gli investimenti, che si avvale di un team di Direct Banker.
Durante il Workshop AIFIn “Private Banking e Wealth management” sono state presentate le strategie ed innovazioni di diverse tipologie di operatori del settore. La sfida principale resta la differenziazione dei modelli di servizio per i diversi segmenti di clientela, grazie anche alla tecnologia.
12 Aprile 2023. Workshop Online - Piattaforma Online Gotowebinar
Progetto rivolto a tutte le reti del Gruppo (private banking, consulenza finanziaria, filiali), declinato sulle diverse tipologia di clientela, e finalizzato alla gestione del patrimonio complessivo sotto il profilo finanziario, immobiliare, successorio, assicurativo, anche attraverso una nuova piattaforma tecnologica che analizza la situazione del cliente, su base giornaliera, e supporta il consulente nella proposta alla clientela.
12 Aprile 2022. Workshop Online - Piattaforma Online Gotowebinar
