Nel Workshop AIFIn 2025 sono state analizzate e discusse le principali traiettorie evolutive della consulenza finanziaria, del private banking e del wealth management. Centralità del cliente, innovazione tecnologica e consulenza olistica emergono come pilastri strategici. Focus su AI e consulente del futuro.
Euromobiliare Advisory SIM (EA SIM), Euromobiliare Asset Management SGR e Credemvita, società dell’Area Wealth Management del Gruppo Credem che si occupano di fornire soluzioni di investimento, avviano un progetto congiunto denominato “ESG Transition”.
Creata la nuova funzione “investment quality” per presidiare la qualità delle performance e l’assunzione di rischio dei portafogli. Completato la revisione del proprio processo di investimento, in chiave più moderna e dinamica.
