La centralità del consulente finanziario: una visione Human Centricity nell’era della trasformazione
Intervista a: Matteo Pomoni, Head of Investments and Wealth - ING Italia
Human Centricity: il ruolo e l'evoluzione del consulente. Pubblicato il n.4/2025 della rivista AIFIn
È uscito il numero 4/2025 di “Marketing e Finanza”, la Rivista AIFIn di strategia, innovazione e marketing del settore bancario, assicurativo e finanziario.Il numero ha come focus il tema: Human Centricity, il ruolo e l'evoluzione del consulente. Raccolte le visioni, le strategie e i case history di alcune Istituzioni Finanziarie aderenti all'Osservatorio AIFIn Innovazione Finanziaria.
Il Workshop AIFIn 2025 ha confermato il ruolo strategico delle Istituzioni Finanziarie a supporto dell’economia reale. Innovazione digitale e tecnologica, finanza alternativa, sostenibilità e gestione dei rischi catastrofali sono stati i principali temi sviluppati nell’incontro. Un confronto tra operatori bancari e assicurativi per delineare le best practice innovative a servizio delle imprese.
Nel Workshop AIFIn 2025 sono state analizzate e discusse le principali traiettorie evolutive della consulenza finanziaria, del private banking e del wealth management. Centralità del cliente, innovazione tecnologica e consulenza olistica emergono come pilastri strategici. Focus su AI e consulente del futuro.
AIFIn – The Financial Innovation Think Tank– ha pubblicato il Financial Innovation Maturity Index (FIMI) 2024, l’indice che valuta la capacità complessiva di innovazione delle istituzioni finanziarie operative in Italia.
Durante il Workshop AIFIn sono state presentate strategie e casi di innovazione nel marketing e comunicazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Focus sullo sviluppo di nuove Value Proposition, sulle nuove modalità di comunicazione e su Data Driven e AI Innovation.
Prosegue l’impegno di ING Italia nella cybersecurity: dopo il lancio della feature “È davvero ING?”, che permette di verificare in tempo reale se sei al telefono con un vero operatore della banca, è la volta di “Truffe di ogni genere”, la campagna social a ritmo di musica che ha l’obiettivo di informare gli utenti in maniera accattivante su come difendersi dalle principali frodi che corrono sul web o al telefono.
Durante il recente Workshop AIFIn sul tema “Consumer Credit” sono state presentate le visioni, strategie e i casi di innovazione di alcune delle principali istituzioni finanziarie operative nel settore.
Durante il Workshop AIFIn sono state presentate alcune delle principali "best practice" di innovazione nel Retail Banking. Customer Experience è stata la parola chiave in assoluto più citata e associata al tema dell’innovazione in questo segmento mercato in relazione allo sviluppo nuovi modelli di servizio e non solo.
È uscito il numero 3/2023 della rivista di strategia, innovazione e marketing del settore bancario, assicurativo e finanziario promossa da AIFIn. Lo speciale affronta il tema: sostenibilità e innovazione nel credito.
Durante il Workshop AIFIn sono state presentate e condivise alcune visioni, strategie ed esperienze di innovazione nel marketing delle istituzioni finanziarie. La Customer Centricity è indicata come il principale obiettivo strategico della funzione marketing. L’evoluzione nella digitalizzazione e nell’omnicanalità amplificano le modalità di relazione con il cliente, offrendo un patrimonio di dati da analizzare e valorizzare per migliorare la customer experience e la personalizzazione dell’offerta. La tecnologia, ed in particolare l’AI, rappresenta il fattore abilitante per “industrializzare” e automatizzare il marketing moderno in questo settore, che richiede ovviamente significativi investimenti e nuove competenze.